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华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年9月26日

发布日期:2022-09-28 11:34    点击次数:120

FM-Radio

播音 | 田东 

市场概述

周五,道指创近两年新低,纳指盘中跌3%、和标普收盘逼近年内低谷;能源板块跌超6%领跌美股、一周跌9%;全周特斯拉跌超9%、所在板块跌7%。泛欧股指创21个月新低,连创三个月最大周跌幅。英国股债汇三杀,英镑跌超3%创两年半最大跌幅;10年期英债收益率升逾30个基点创1998年来最大升幅。美元指数三日连创二十年新高。10年期美债收益率连续五日创十余年新高,2年期收益率连续11日创近十五年新高。美油八个月来首次跌穿80美元,创一个半月最大周跌幅。黄金本周二度创逾两年新低。伦锡跌超6%创21个月新低。

中国市场方面,A股三大指数震荡下跌,沪指跌0.66%失守3100点,大金融发力护盘;港股低开低走,恒生科技指数跌2.29%,半导体、汽车板块跌幅居前。 

要闻

王毅会见美国国务卿布林肯,布林肯称美方愿同中方坦诚沟通对话,重申美方不寻求打“新冷战”,一个中国政策没有改变。

银保监会:房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。

中国央行:人民币跨境收付金额创历史新高;以市场驱动、企业自主选择为基础,稳慎推进人民币国际化,推动更高水平金融市场双向开放,促进人民币在岸、离岸市场良性循环。

媒体称武汉召集十几家头部房企座谈,鼓励房企积极拿地。

诺安基金原总经理奥成文被查,涉嫌严重违纪违法,诺安回应三年前已被免职。

iPhone 14发售一周,天猫平台标准系列预售量相比iPhone13下降70%,Pro系列增56%;华为Mate 50系列热销,现货因缺货大幅加价,顶配加价超8000元。

本周欧洲开始全线降温,今年冬天第一场演习来了。

德国总理访问中东三国,与阿联酋签署能源安全保障协议,阿联酋最快12月向德交付天然气,德方寻求增加进口卡塔尔天然气。

市场收报

美股:标普500跌幅1.72%,道琼斯跌幅1.62%,纳斯达克跌幅1.80%,全周分别累计下跌4.65%、4%和5.07%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌2.34%,全周累计下跌4.37%。德国DAX 30指数收跌1.97%,全周累跌3.59%。法国CAC 40指数收跌2.28%,全周累跌4.84%。英国富时100指数收跌1.97%,全周累跌3.01%。

A股:沪指收报3088.37点,跌0.66%,成交额2856亿元。深成指收报11006.41点,跌0.97%,成交额3807亿元。创业板指收报2303.91点,跌0.67%,成交额1179亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.5%,报1655.60美元/盎司,全周累跌1.7%。

原油:WTI 11月原油期货收跌4.75美元,跌幅5.69%,报78.74美元/桶,全周累计下跌7.10%。布伦特11月原油期货收跌4.31美元,跌幅4.76%,报86.15美元/桶,全周累跌5.69%。

ETF:标普500 SPY收跌1.68%,纳斯达克100 QQQ收跌1.63%,黄金GLD收跌1.73%,金矿GDX收跌5.48%,白银SLV收跌4.04%,美国原油基金USO收跌5.29%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌2.78%。

要闻详情

国内宏观

王毅会见乌克兰外长库列巴

国务委员兼中国外交部长王毅9月22日会见库列巴时表示,习近平主席指出,各国主权、领土完整都应该得到尊重,联合国宪章宗旨和原则应该得到遵守,各方合理安全关切应该得到重视,一切致力于和平解决危机的努力应该予以支持。这“四个应该”是中方对乌克兰问题的最权威阐述,也是中方看待处理这一问题的根本遵循。

王毅在亚洲协会发表演讲:中美新时代正确相处之道;王毅提出对美国对华政策的四大疑问

王毅22日在亚洲协会纽约总部发表主题演讲称,中美两国相互依存的现实被漠视,合作共赢的历史被歪曲,对话沟通的渠道被堵塞,所谓的“战略竞争”正在以危险的方式定义、影响中美关系,给两国人民和世界各国的未来带来巨大的变数。

王毅会见美国国务卿布林肯

据新华社报道,当地时间9月23日,国务委员兼中国外交部长王毅在中国常驻联合国代表团驻地会见美国国务卿布林肯。王毅说,当前中美关系遭遇严重冲击,其中的教训美方需要汲取。中美关系正处于关键当口,亟需双方本着对世界、对历史、对两国人民负责的态度,建立两个大国正确相处之道,推动两国关系止跌回稳。王毅重点针对近期美方在台湾问题上的错误行径全面阐述了中方的严正立场。强调台湾问题是中国核心利益中的核心,在中国人心中的分量重如泰山。维护国家主权和领土完整是我们的使命所在,从不含糊。

布林肯表示,美中关系当前处于困难时期,推动双边关系重回稳定轨道符合双方利益。两国以往曾成功管控分歧,美方愿同中方坦诚沟通对话,避免误解误判,找到前行道路。布林肯重申美方不寻求打“新冷战”,一个中国政策没有改变,不支持“台独”。

银保监会:房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转

银保监会有关负责人表示,我国银行业保险业运行稳健,风险抵御能力显著增强,资产质量整体保持平稳,风险完全可控。房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位,围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,持续完善房地产金融管理长效机制。合理满足房地产市场融资需求,稳妥处置恒大等部分头部房企风险。地方政府隐性债务的增量风险已基本控制,存量风险化解正有序推进。

中国央行:人民币跨境收付金额创历史新高;以市场驱动、企业自主选择为基础,稳慎推进人民币国际化,推动更高水平金融市场双向开放,促进人民币在岸、离岸市场良性循环

中国人民银行发布2022年人民币国际化报告。报告提到,SWIFT数据显示,人民币国际支付份额于2021年12月提高至2.7%,超过日元成为全球第四位支付货币,2022年1月进一步提升至3.2%,创历史新高。

报告称,下一阶段,央行将坚持改革开放和互利共赢,把握好发展和安全的关系,坚持以市场驱动、企业自主选择为基础,稳步提升人民币国际化水平。始终坚持扩大高水平对外开放,以服务构建“双循环”新发展格局、促进贸易和投资便利化为导向,进一步完善人民币跨境使用的政策支持体系和人民币国际化基础设施,更好服务实体经济。推动更高水平金融市场双向开放,促进人民币在岸、离岸市场良性循环。进一步完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

针对“周五开始不允许接入证券系统的反采”传言,相关人士称没有这回事

周五一则关于高频交易的传言影响到了A股市场。根据该传言,周五起不允许接入证券系统的反采,无论是主观还是量化涉及到券商高频系统的或席位的暂时不能新接入,预计波动率会下降,成交继续萎缩。后券商中国称,一家头部券商相关人士表示,并未收到类似的通知。另外两家券商直接回应,没有这回事。可能受传闻影响,周五A股市场一度加速杀跌。最近的A股市场由于成交量比较小,也很容易受到相关传闻的影响,并引发巨震。

中国成功发射试验十四号和试验十五号卫星

9月25日周日,快舟一号甲运载火箭以“一箭双星”方式,成功将试验十四号和试验十五号卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这是快舟一号甲运载火箭的第18次飞行。试验十四号卫星主要用于科学试验、新技术验证等领域,试验十五号卫星主要用于国土普查、城市规划和防灾减灾等领域。

多个特大城市全面放开落户条件,降低购房门槛

继济南、昆明、大连后,又有一个特大城市全面放开落户。日前,郑州发布新政,拟进一步放宽中心城区落户条件:凡在中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所(含租赁)的人员,不受社保缴费年限和居住年限的限制,可在郑州申请落户。

武汉召集十几家头部房企座谈 鼓励房企积极拿地

媒体称,武汉市多个政府部门日前召集多家头部房企座谈,万科、保利、华润、中海、融创等十几家房企参会。会议主要了解房企目前存在的困难及其对市场未来研判,分析房地产相关政策效果及市场变化,并鼓励房企积极在武汉拿地。会上,有房企建议降低二套房首付比例以进一步带动改善性需求,同时建议适当优化土地出让条件。

工信部:将会同有关方面加强行业统筹规划 推动光伏产业高质量发展

工信部电子信息司副司长杨旭东日前表示,下一步,将会同有关方面加强行业统筹规划,推动光伏产业高质量发展,并做好多方面工作,包括1、持续引导产业健康发展,继续实施相关规划和《光伏制造行业规范条件》等政策,加强政策联动和产融结合;2、推进产业技术和应用创新。发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,加快培育产业发展新动能,多渠道支持光储端信融合创新;3、切实加强公共服务保障,修订发布《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》,支持光伏组件回收、碳足迹核查等公共服务平台建设,提升标准、检测、知识产权等能力;4、深入推动国际交流合作,鼓励企事业单位与研究机构参与国际标准化工作,支持光伏企业进一步拓宽多元市场,支撑更多国家和地区光伏发电开发和绿色能源应用。

国内公司

王传福:坚持磷酸铁锂路线,我国锂资源可满足3亿台车电动化

在锂矿成本的不断攀升下,其他技术路线开始获得关注,具有成本优势的钠离子电池成为市场热点。对于未来技术路线走向,比亚迪董事长王传福指出,要坚持磷酸铁锂作为动力电池的这一路线,要坚持纯电和混动技术路线并行发展。插电混动变革温和,对产业链冲击较小,有利于保障产业链、供应链稳定。

字节跳动首款VR头显发布

在被字节跳动收购389天后,PICO的创始人周宏伟带着PICO旗舰新品和大家见面。两款产品分别是PICO 4和PICO 4 Pro,面向全球市场推出。采用了Pancake光学方案,PICO 4比Neo3的光学清晰度提升接近86%,体积减少了43%,厚度减少了接近40%。

诺安基金原总经理奥成文被查,涉嫌严重违纪违法,诺安回应三年前已被免职

深圳市纪委官方微信公众号公布,诺安基金原党支部书记、总经理奥成文涉嫌严重违纪违法,目前正接受中国中化控股有限责任公司纪检监察组纪律审查和广东省深圳市龙华区监察委员会监察调查。诺安基金回应称,奥成文已于2019年离任总经理一职,相关调查情况以有关部门调查结果为准。基金披露的信息显示,2019年8月以来,诺安基金在核心管理层上有一系列的人事安排,新聘总经理、董事长、副总经理,并引进具有监管部门工作背景的人士担任督察长,以强化合规管理。

欧洲凛冬将至,中国"取暖神器"出口爆单

海关总署数据显示,7月,欧盟进口中国电热毯达129万条,环比6月增长近150%。在国内取暖器生产基地之一浙江宁波慈溪市,当地取暖器企业迎来“补单潮”。空气源热泵也卖爆了。数据显示,上半年,中国对保加利亚、波兰、意大利、西班牙的空气源热泵出口同比分别增长614%、373%、198%和71%。

iPhone 14发售一周,天猫平台标准系列预售量相比iPhone13下降70%,Pro系列增56%;华为Mate 50系列热销,现货因缺货大幅加价,顶配加价超8000元

据Sandalwood电商市场监测数据,相比iPhone 13系列的七天预售,iPhone 14系列在天猫平台的七天预售销量同比增长7%,销售额增长17%;分版本预售销量来看,iPhone 14标准系列的预售量同比下降70%,Pro系列预售量同比增长56%。

媒体发现,华为Mate 50系列的第一个销售日,线上平台出现热销机型10秒内售罄的盛况,线下出现排队取货热潮。由于首日销售过于火爆,华为已开始紧急增产Mate 50系列手机。华强北曼哈等电子商城内,销售网点普遍有Mate 50系列现货,但需加价,Mate 50加价1000元以内,Mate 50 Pro加价1000元至2000元以上,顶配Mate 50系列保时捷版本则加价幅度超过8000元/部,手机总价已超过2万元/部。

龙头猪企:国庆节前将加大生猪出栏量

牧原股份与温氏股份各自发布在国庆节前加大生猪出栏量通知。牧原股份销售部公众号表示,为保障生猪价格总体在合理区间运行,支撑生猪市场保供稳价工作,将加大生猪出栏量。温氏商城表示:“将在生猪市场保供稳价上主动作为,于国庆节前后加大供应量,确保节日期间市场猪肉供应充裕,引导猪肉价格合理运行。”

海外宏观

无视美股美债惨跌,美联储一二把手未提利率,鲍威尔称致力于使用众多工具

本周美联储释放鹰派信号重创市场后,联储高官似乎没有“救市”的打算。美联储主席鲍威尔只是说,疫情干扰后经济可能进入“新常态”,我们继续应对一系列异乎寻常的干扰。联储副主席布雷纳德重申通胀非常高。鲍威尔讲话后,美股一度跌幅扩大。

英国推出半个世纪来规模最大减税方案,新增发债规模远超计划,英国股债汇三杀;英镑重挫3%,市场预期六个月内英镑美元平价概率26%

英国周五公布的方案提出,未来五年以规模1610亿英镑的减税叠加监管改革举措刺激经济。为筹款支持其刺激计划,英国本财年计划发行1939亿英镑的国债,比原计划多出600亿英镑。分析认为,这些举措将增加政府债务、助长高通胀。英国股债汇三杀,英镑兑美元自1985年来首度盘中跌穿1.10,此后还跌至1.09下方、日内跌超3%,创两年半来最大跌幅;5年期英国国债收益率日内升幅一度接近60个基点,创史上最大升幅,基准10年期英债收益率日内升幅超过30个基点。

经济好数据就是市场坏消息:美国9月PMI意外改善,美股盘中跌幅扩大

美国9月Markit制造业PMI创两个月新高,虽然服务业和综合PMI仍陷于收缩,但均创三个月新高。美国PMI数据好于预期,但这并不是市场喜欢的,因为意味着美联储可能更激进地加息。数据发布后,美股继续走低,纳指、标普500指数盘中跌幅相继达到2%。

欧元区PMI创20个月新低,连续三个月低于荣枯线,最大经济体德国萎缩加剧

欧元区9月制造业PMI初值由8月49.6降至9月的48.5,低于预期的48.8,创27个月新低。服务业PMI初值由8月49.8降至9月的48.9,低于预期的49.1,创19个月新低。综合PMI初值为48.2,与预期持平,低于前值48.9,创20个月新低。政策制定者面临的挑战“既要遏制通胀,又要避免经济硬着陆”,正变得越来越大。

欧盟5650亿欧元新能源计划始于9月26日一周推出,未来5年安装1000万台热泵,3000万辆电动汽车2030年底前上路

据欧盟“能源系统数字化”计划,2027年和2029年前,在欧盟所有商业&公共建筑,和新建住宅屋顶安装太阳能电池板;未来5年安装1000万台热泵;3000万辆电动汽车在2030年底前上路。

本周中开始全线降温,欧洲今年冬天第一场演习来了

气象预测机构Maxar Technologies称,下周起,将有一股来自北极的冷空气南下,欧洲将迎来气温普降。没有俄罗斯天然气的第一场凛冬即将到来,欧洲各国正加急补充库存。

德国总理访问中东三国,会见阿联酋总统,签署能源安全保障协议

当地时间9月24日下午,德国总理朔尔茨抵达沙特西部城市吉达,开启对沙特、阿联酋和卡塔尔海湾三国的访问。央视报道称,外界普遍认为,朔尔茨此次访问包括沙特在内的海湾国家,旨在寻求加强在能源供应方面的合作,以减少对俄罗斯天然气的依赖,并与沙特就氢能源等领域的合作进行协商。

据央视,当地时间9月25日周日,阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬会见朔尔茨,双方宣布签署关于保障能源安全和加快工业增长的战略协议。双方还就加强两国全面战略伙伴关系展开了讨论,强调将在经济、贸易、粮食安全、可再生能源、应对气候变化、可持续发展等方面加强合作,并就共同关心的地区和国际问题交换了意见。

德国与阿联酋达成天然气交易,最快12月下旬交付

德国总理朔尔茨访问中东期间,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)与德国第二大电力公司——莱茵集团(RWE)签署液化天然气输送合同。ADNOC将于今年12月下旬向莱茵集团交付天然气,明年将进行更多的天然气交付。

ADNOC还向德国试运出口低碳氨,首批货物已于本月初抵达汉堡港,并在2023年向德国客户提供高达25万吨/月的柴油燃料,以保障其能源安全。此外,阿联酋最大可再生能源公司Masdar将加紧开拓北欧和德国波罗的海的风能市场,预计到2030年提供高达10GW的可再生能源。

德国总理访问卡塔尔,寻求加强能源合作,增加天然气进口

据央视报道,当地时间9月25日周日,德国总理朔尔茨抵达卡塔尔首都多哈进行正式访问。他将和卡塔尔国家元首塔米姆、能源事务国务大臣卡比举行会晤,重点就德国从卡塔尔进口更多天然气进行磋商。

中国资讯——地区及产业

1、地摊经济丨近日,上海不再全面禁止路边摊话题一度冲上微博热搜第一。上海市十五届人大常委会第四十四次会议修订通过了《上海市市容环境卫生管理条例》,将于12月1日起施行。

点评:随着地方政策的放开,“地摊经济”已成为经济复苏的新动力,一方面推动就业增长,另一方面推动消费。历史上,政策对地摊经济的相对支持主要发生在2007年和2017年。从行业基本面来看,2007年3月以后和2017年9月以后,板块的消费表现出相对明显的利润增长。

2、房地产丨23日,北京第三批集中供地完成出让,18宗涉宅用地全部成交,总成交金额500.3亿元,平均溢价率超6%。本轮土地拍卖与前两批次收金规模基本持平(首批次收金480亿元、二批次收金499.6亿元),较二批次上涨0.71个百分点。

点评:从央行发布的这两篇文章来看,“促进降低实际贷款利率”、“坚决打破贷款利率隐性下限”,“有效降低企业融资成本”等内容已明确表示出未来贷款利率将继续下行。

3、光缆丨近日,中国电信官网发布中国电信引入光缆(2022-2023年)集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示,本项目采购引入光缆数量为250万芯公里,对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看,预计中国移动和中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。

点评:数据显示,22年1-7月国内光缆产量累计为1.99亿芯公里,累计同比增长19%,22年至今增速显著高于同期,以单月数据来看,22年7月光缆产量为3275.4万芯公里,同比增长25%。

4、苹果产业链丨有供应链消息称,苹果已经在开发两款折叠屏手机,分别是横向对折和竖向翻盖式机型。还有苹果新的专利曝出,苹果的iPhone折叠屏可以自己修复折痕,如果这项专利真的能用到iPhone上,那也将解决目前折叠屏手机面临的重要问题。目前国产手机品牌已经有很多折叠机发布了,预计苹果的折叠机不久也会发布。

点评:此前机构研报称,2022年折叠屏产品迭代加速,从创新走向实用。预计2025年中性情景下全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。这一市场规模的实现有赖于两个先决条件的达成:1)更多厂商参与折叠屏产品研发;2)折叠屏手机价格的持续下探。

5、饲料蛋白丨今年以来,现货豆粕价格同比涨幅已经达到23.7%。而自8月中旬以来,国内下游行业国庆备货行情启动,豆粕现货价格持续上涨,部分地区价格突破5200元/吨关口,创下近10年新高。

点评:据农业农村部监测,我国猪饲料产品平均蛋白水平为15.7%,豆粕在饲料中占比约为17.7%,2020年全国养殖业消耗豆粕约7000万吨。通过合理添加赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸和异亮氨酸等合成氨基酸,在保证生猪生产性能的前提下,将养殖全程饲料蛋白水平降至14%。

6、Web3.0丨近日,由百度举办的国内首档Web3.0元宇宙沉浸式歌会正式官宣,定档9月26日20点,在百度APP、百度希壤、YY直播、爱奇艺等六大平台同步直播。作为歌会的AI制作人,百度AppAI探索官度晓晓将邀请她的明星朋友们共同开启一场探索未来的奇幻之旅。

点评:作为本次歌会的“主办方”,百度率先构建了国内唯一完整的Web3.0全链路场景,包括空间(希壤元宇宙)、身份(数字人)和资产(数字藏品),成为本次元宇宙歌会得以实现的核心所在。歌会通过连接最新技术应用,对传统演唱会形式进行全面革新,整合百度Web3.0产品矩阵,打造“线上化”、“空间感”、“数字人与真人叙事结合”的视听和感官体验,开创国内首档Web3.0沉浸式晚会。

7、影视丨据猫眼电影消息,9月25日9时34分,2022年国庆档新片预售总票房破3000万,《长空之王》《万里归途》《平凡英雄》分列预售榜前三位,其中,王一博、胡军、于适领衔主演的《长空之王》以2177.2万的成绩成为2022年国庆档新片票房榜榜首。

点评:据悉,2022年国庆档共有七部影片上映,真人电影4部,动画电影3部。从影片数量与体量而言,新主流电影将成为档期票房主力军。值得一提的是,这些影片均为现实题材作品,分别聚焦海外撤侨、航空装备发展、工业技术探索、紧急救援过程中的“平凡”英雄。

今日要闻前瞻

周一是国庆节假期前A股解禁高峰,全天31家公司解禁市值合计859.55亿元、占全周解禁规模57.42%;日本9月Markit综合PMI,日本央行行长黑田东彦会见行业领袖;德国9月IFO商业景气指数,欧洲央行管理委员会委员、德国央行行长内格尔讲话,欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上发言;美国9月达拉斯联储商业活动指数,今年美联储货币政策委员会投票委员、波士顿联储主席柯林斯讲话。

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