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​[公司]博腾股份的抗跌基因:连续14个季度业绩高速增长 获众多券商看好

发布日期:2022-08-27 10:49    点击次数:153

  今日市场整体走势低迷的情况下,有着极强业绩支撑的博腾股份(300363)全天大部分时间处于红盘区域运行,呈现出较强抗跌实力。

  8月24日沪指跌近2%,深成指跌近3%,而创业板指数更是跌超3%。今日公司股价以60.23元/股报收,全天仅小幅下跌0.50%。

  主营业绩保持高速增长

  公司日前披露的半年报显示,其上半年实现营业收入39.14亿元,同比增长211.67%;归母净利润12.12亿元,同比增长465.01%;扣非后归母净利润12.11亿元,同比增长501.87%;每股收益为2.23元。

  分季度而言,公司今年第二季度实现营业收入24.71亿元、同比增长246.62%;单季实现归母净利润8.30亿元、同比增长556.59%,无论是绝对值还是同比增速均创出历史最好成绩。

  事实上,自公司战略转型以来,已经连续14个季度业绩保持同比高速增长。2017年至今,公司经过深度战略转型升级,研发投入力度空前加大,搭建了结晶技术、生物催化、流动化学等各项核心技术平台,服务客户数量持续增加。

  今年上半年,公司原料药CDMO、制剂CDMO、 GCT CDMO三大主营业务均同比大幅增长。其中,原料药CDMO当期实现38.89亿元,同比增长212%;制剂CDMO收入898万元,同比增长154%;基因细胞治疗CDMO收入1,127万元,同比增长80%。

  博腾股份作为一家领先的医药合同定制研发及生产企业(CDMO),受益于公司持续提升客户覆盖的深度和广度,不断拓展客户管线。报告期内,公司持续加大市场推广和商务拓展力度,服务客户数稳步增长:其中,原料药CDMO服务客户234家,同比增长10%;制剂CDMO服务客户28家,同比增长133%;基因细胞治疗CDMO服务客户32家,同比增长167%。同时,公司收到客户询盘总数突破1,000个,同比增长30%,客户需求持续强劲。

  持续打造端到端服务链条

  行业研究显示,目前全球CDMO行业整体集中度较低,成本和工程师优势驱动产能正往亚太地区转移,中国CDMO的市场份正额逐年提升。据测算,生产环节占新药研发总成本的30%左右;在相对成本只有欧美CMO企业的二分之一到三分之一的中国进行外包生产,这部分成本有望下降40%-60%,合计可减少总成本15%左右。

  公司通过内部资源组合,强化“原料药(DS)+制剂(DP)”协同服务能力,进一步打通端到端服务链条。

  订单方面,公司上半年已签订单项目数(不含J-STAR)486个,同比增长约34%。当期交付项目数(不含J-STAR)276 个。制剂-CDMO业务领域,公司新引入制剂研发服务项目18 个,新签制剂订单金额约3,000万元, 主要为研发服务类项目。在CGT-CDMO业务领域,公司引入新项目31个,新签订单约9,208万元,同比增长68%。报告期内,公司还通过收购整合凯惠药业,进一步提升制剂服务能力;通过J-STAR进一步拓宽对海外客户的制剂开发服务。

  获多家券商跟踪看好

  公司半年报披露后,包括海通、国盛、国泰君安、广发、申银万国等数十家券商相继发布研究报告看好公司发展前景。

  海通证券今日发布的研报指出,博腾股份作为国内领先的CDMO企业,伴随着其产能和业务承接力的进一步提升公司业绩仍然具有较大的上升空间。预计公司2022-2024年基本每股收益分别可达3.88元、3.37元和3.97元,维持对其“优于大市”评级。(全景网)



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